CRM для бухгалтерской компании

Работайте с клиентами и сделками

Храните всю информацию по клиентам и сделкам в одном месте. В карточке сделки можно посмотреть контактную информацию клиента, реквизиты организации, все выставленные счета, даты заключения и завершения договора, сумму договора.

Назначайте ответственного менеджера и всех бухгалтеров, работающих над сделкой. Контролируйте процесс работы с клиентом от первой заявки до завершения договора.

Прикрепляйте к сделке карточку организации

Храните наименование компании, юридический и почтовый адреса, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.

К одной сделке можно прикрепить как одну, так и несколько организаций. Например, если клиенту нужно будет вернуть переплаты по налогам сразу по 3-м ООО, в этом случае в рамках одной сделки можно будет добавить 3 органзиации с реквизитами.

Управляйте счетами

Добавляйте счета и контролируйте факт оплаты. Указывайте сумму, дату выставления счета, статус (оплачено, не оплачено), дату оплаты.

В отдельном разделе «Счета» отображается список счетов сразу по всем клиентам. Посмотрите какие счета еще не оплачены и напомните клиентам об оплате.

Интегрируйте CRM с сайтом

Каждая минута, прошедшая с момента отправки заявки на сайте до первого звонка увеличивают шансы, что клиент уйдет к конкурентам.

В daocrm можно настроить автоматическое поступление заявок с сайта. Это позволит менеджерам оперативно связываться с новыми клиентами и делать им коммерческие предложения.

Контролируйте расходы

Ведите расходы на аренду помещения, коммунальные платежи, заработную плату. Создавайте свои статьи расходов: на закупку IT-оборудования, мебели, канцелярских принадлежностей, на рекламу. Чем детальнее будут статьи расходов, тем удобнее будет их контролировать.

Разграничивайте права доступа

Выставляйте для руководителей, менеджеров, бухгалтеров индивидуальные права доступа. Чем строже будут выставлены права доступа, тем безопаснее.

Например, для партнеров можно выставить полные права доступа. Менеджерам дать доступ только к тем клиентам, сделкам и организациям, за которые они ответственны. При этом удалять данные они не смогут. Бухгалтерам дать доступ только на просмотр тех сделок, с которыми они работают.

Когда сотрудник уходит в отпуск можно в 2 клика временно заблокировать ему доступ к СРМ, а при увольнении забрать доступ навсегда.

Настройте CRM под свою бухгалтерскую компанию

Загрузите список бухгалтерских услуг, которые вы оказываете. Укажите с какими организационно-правовыми формами и системами налогообложения вы работаете. Настройте свои статусы сделок, виды расходов, источники рекламы. статусы счетов.

Создайте свои поля для заполнения дополнительной информации по клиентам, сделкам, организациям. Чем лучше СРМ будет адаптирована для вашей бухгалтерской компании, тем эффективнее и удобнее будет в ней работать.

Контролируйте доступ к аккаунту

В daocrm можно посмотреть список всех устройств, с которых произведен вход в ваш аккаунт. По каждому подключенному устройству отображается подробная информация: браузер, операционная система, IP-адрес, местоположение устройства.

Если есть подозрения, что к вашему аккаунту получили доступ посторонние люди, то просто смените пароль и нажмите кнопку «Выйти из всех устройств». В этом случае доступ к аккаунту будет иметь только устройство, с которого вы совершили это действие.