CRM для консалтинговой компании

Ведите учет клиентов и сделок

Храните всю информацию по сделкам в одном месте: контакты, задачи, платежи, даты заключения и сдачи по договору, стоимость по договору. Назначайте ответственных менеджеров и контролируйте их работу.

Указывайте все контакты

В карточке сделки можно указать контакты всех лиц, с которыми вы взаимодействуете в рамках одной сделки, включая подрядчиков.

Фиксируйте платежи

Контролируйте оплату по каждой сделке. Просматривайте, какие услуги наиболее популярны и какими способами оплачивают чаще.

Контролируйте расходы

Фиксируйте расходы на аренду офиса, заработную плату, закупку канцелярских принадлежностей, закупку IT-оборудования, доработку сайта, рекламу, налоги. Создавайте свои статьи расходов. Держите все расходы под контролем.

Интегрируйте CRM со своим сайтом

Интеграция с сайтом позволяет заявкам, которые были отправлены с сайта автоматически попадать в СРМ-систему. В заявке будет сохранено имя клиента, его контактные данные, выбранная услуга.

Управляйте правами доступа

Устанавливайте индивидуальные права доступа для руководителей и менеджеров.

Например, руководителям можно дать полные права. Менеджерам дать доступ только к тем клиентам, за которые они ответственны. При этом удалять данные они не смогут.

Если сотрудник ушел в отпуск, то можно временно забрать у него доступ к CRM буквально в 2 клика. Либо можно навсегда удалить его из команды.

Настройте CRM под свою консалтинговую компанию

Чем лучше СРМ-система адаптирована под специфику вашей консалтинговой компании, тем эффективнее и удобнее будет в ней работать. Загрузите свой список услуг, настройте статусы клиентов, статусы задач, источники рекламы, способы оплаты, виды расходов и отрасли, с которыми вы работаете. Создайте свои поля для заполнения дополнительной информации по сделкам, контактам, задачам.

Контролируйте доступ к аккаунту

В daocrm можно посмотреть список всех устройств, с которых произведен вход в ваш аккаунт. По каждому подключенному устройству отображается подробная информация: браузер, операционная система, IP-адрес, местоположение устройства.

Если есть подозрения, что к вашему аккаунту получили доступ посторонние люди, то просто смените пароль и нажмите кнопку «Выйти из всех устройств». В этом случае доступ к аккаунту будет иметь только устройство, с которого вы совершили это действие.