CRM для МФО

Работайте с заявками на займы

Добавляйте новые заявки на займы, формируйте анкеты заемщиков и поручителей. Указывайте сумму займа, срок, процентную ставку, сумму к возврату, вид обеспечения, способ выдачи, дату выдачи и возврата.

Назначайте по заявкам ответственных менеджеров. Отслеживайте состояния текущих займов. Контролируйте своевременный возврат заемных средств.

Прикрепляйте контакты заемщиков и поручителей

Указывайте контактную информацию по заемщику и поручителю: ФИО, телефон, email, дату рождения и паспортные данные (серию, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, регистрация по месту жительства). Заносите в черный список неблагонадежных заемщиков.

Просматривайте историю займов по клиенту

Введите в поиск ФИО клиента или его паспортные данные и проверьте в пару кликов его кредитную историю. Выдавайте крупные суммы только проверенным клиентам, которые имеют хорошую кредитную историю.

Интегрируйте CRM с сайтом

После заполнения формы на сайте на выдачу займа она автоматически будет попадать в CRM-систему с сохранением всей информации, которая была указана на сайте: сумма займа, срок выдачи, ФИО, контактные данные. Менеджеры смогут оперативно связаться с потенциальным заемщиком и обработать заявку.

Контролируйте каждое отделение

Загрузите список всех отделений вашей микрофинансовой организации. Отслеживайте количество выданных займов, количество заемщиков, общие расходы по каждому отделению.

Контролируйте расходы МФО

Ведите общие расходы на аренду помещений, коммунальные услуги, заработные платы. Отслеживайте какой рекламный бюджет выделяется на каждое отделение.

Добавляйте свои статьи расходов: на ремонт помещений, закупку канцелярских принадлежностей, рекламу, создание и доработку сайта и др.

Разграничивайте права доступа

Настраивайте индивидуальные права доступа для каждого сотрудника. Например, руководителям можно дать полный доступ ко всем данным МФО, а менеджеры будут видеть только те заявки, за которые они ответственны. При этом удалять данные они не смогут.

Если менеджер уехал в отпуск, то можно временно забрать у него доступ к CRM-системе в пару кликов. При увольнении сотрудника есть возможность навсегда заблокировать доступ ко всем данным.

Настройте CRM под свою МФО

Настройте daocrm под специфику своей микрофинансовой организации. Укажите свои статусы займов, назначения, виды обеспечения, способы выдачи, причины отказа, виды расходов.

Добавляйте поля для заполнения дополнительной информации по заявкам и заемщикам. Чем лучше СРМ-система заточена под специфику вашей МФО, тем удобнее и эффективнее будет работать в ней.

Контролируйте доступ к аккаунту

В daocrm можно посмотреть список всех устройств, с которых произведен вход в ваш аккаунт. По каждому подключенному устройству отображается подробная информация: браузер, операционная система, IP-адрес, местоположение устройства.

Если есть подозрения, что к вашему аккаунту получили доступ посторонние люди, то просто смените пароль и нажмите кнопку «Выйти из всех устройств». В этом случае доступ к аккаунту будет иметь только устройство, с которого вы совершили это действие.