CRM для оконной компании

Контролируйте каждую сделку

Храните всю информацию по сделкам в одном месте: контактную информацию, спецификации на изготовление окон, информацию по договору (дату заключения, сдачи по договору, стоимость по договору), платежи, расходы.

После получения новой заявки назначайте дату замера и указывайте замерщика. По завершении изготовления пластиковых окон назначайте дату монтажа и указывайте монтажную бригаду.

Назначайте ответственного менеджера, контролируйте процесс работы с клиентами от первого контакта до исполнения договора. Держите каждую сделку под контролем.

Заполняйте спецификации на окна

Создавайте отдельные спецификации для каждого окна. Указывайте название помещения, тип окна (с 1 створкой, с 2 створками, с 2 створками и фрамугой), размеры окна, размеры створок, профиль, стеклопакет, фурнитуру, откос (ширину, тип, цвет), подоконник (ширину, бренд, цвет), отлив, наличие москитной сетки.

Адаптируйте форму для заполнения спецификаций под себя: создайте новые поля для заполнения дополнительной информации или удалите то, что не нужно.

Фиксируйте платежи от клиентов

В daocrm в карточке сделки можно фиксировать все платежи, которые поступили от клиента. Это помогает контролировать доходы компании, просматривая в одном месте общую стоимость договора и сколько денег уже оплачено.

Перед подписанием договора в daocrm можно разбить всю стоимость по договору на несколько платежей (например, ежемесячных) для оказания услуги в рассрочку.

Контролируйте расходы по каждому клиенту

Ведите расходы на изготовление окон по каждой сделке. Указывайте расходы на подоконники, откосы, отливы, фурнитуру (ручки, замки, ограничители, петли, планки, др), москитные сетки, монтажные материалы, доставку. Просматривайте общую сумму расходов, контролируйте маржинальность сделок.

Интегрируйте CRM с сайтом

Разместите на сайте калькулятор для расчета стоимости изготовления пластиковых окон и интегрируйте его с CRM-системой.

После выбора типа окна, указания размеров, выбора профиля, стеклопакета, фурнитуры, откоса, подоконника, отлива, ламинации, москитной сетки клиент увидит примерную стоимость изготовления и сможет заполнить контактные данные для расчета точной стоимости. После оформления заявки она мгновенно появится в CRM-системе daocrm со всей заполненной информацией.

На сайте можно добавить возможность заполнения спецификаций сразу по нескольким окнам. В этом случае в daocrm для каждого окна будет создаваться отдельная карточка с подробной информацией о нем.

Это позволит менеджерам более оперативно обрабатывать заявки и назначать замеры, пока потенциальные клиенты помнят о вашей компании.

Разграничивайте права доступа

По мере роста компании вопрос доступа к данным становится более острым. Жесткое разграничение прав доступа позволяет избежать ряда проблем, такие как, утечка клиентской базы при увольнении сотрудника или удаление сделок менеджерами с целью проведения их мимо кассы. Гибкое выставление прав доступа в daocrm позволяет избежать этих проблем и держать все данные по компании под контролем.

Например, партнеру можно дать полный доступ к данным компании, включая ее расходы и доходы. Менеджерам дать доступ только к тем сделкам, с которыми они работают, но при этом запретить удаление любых данных (клиентов, сделок). Замерщикам, монтажникам дать доступ только к сделкам, в которых они указаны как исполнители. При этом ни редактировать, ни удалять данные они не смогут.

Если кто-то уехал в отпуск, то daocrm позволяет временно заблокировать ему доступ к данным, а при увольнении сотрудника можно навсегда забрать у него доступ к CRM.

В итоге daocrm поможет держать все данные в безопасности и разрешит выполнять сотрудникам только те действия, которые им необходимы для работы.

Настройте CRM под свой оконный бизнес

Чем лучше CRM-система адаптирована под конкретный оконный бизнес, тем эффективнее будет в ней работать. Современная СРМ-система должна позволять настроить все под себя: добавить то, что не хватает и удалить все, что не нужно.

Daocrm позволяет оставить только те виды окон, которые вы продаете, задать свою форму для заполнения спецификаций на изготовление окон ПВХ, настроить виды профилей, стеклопакетов, фурнитуры, ширину, производителя и цвет откосов, подоконников, отливов.

Контролируйте доступ к аккаунту

В daocrm можно посмотреть список всех устройств, с которых произведен вход в ваш аккаунт. По каждому подключенному устройству отображается подробная информация: браузер, операционная система, IP-адрес, местоположение устройства.

Если есть подозрения, что к вашему аккаунту получили доступ посторонние люди, то просто смените пароль и нажмите кнопку «Выйти из всех устройств». В этом случае доступ к аккаунту будет иметь только устройство, с которого вы совершили это действие.