CRM для рекламного агентства

Работайте с клиентами и заказами

В карточке заказа отображаются контактные данные клиента, виды рекламной продукции, которую необходимо изготовить, использованные материалы, платежи.

Назначайте ответственного менеджера, контролируйте процесс обработки заказов от первой заявки до выдачи клиенту.

Формируйте содержание заказа

Составляйте перечень работ. Указывайте вид изготавливаемой продукции (визитки, буклеты, календари), вид печати (офсетная, цифровая, шелкография), размер тиража, цветность, планируемую и фактическую дату завершения, пожелания клиента.

Назначайте исполнителя по каждому виду изготавливаемой продукции. Например, за изготовление визиток отвечает Иван Петров, а за изготовление календарей Виктория Бондаренко.

Добавляйте используемые материалы

Указывайте какие материалы и в каком количестве были использованы при изготовлении заказа. В отдельном разделе «Материалы» можно посмотреть как часто используются те или иные расходники.

Формируйте свой список используемых материалов (бумага, конверты, картоны, переплетные, самоклеящиеся материалы, пленки, фольга).

Добавляйте платежи от клиентов

Фиксируйте каждый платеж, пришедший от клиента. Указывайте сумму, дату, способ оплаты. На отдельной вкладке «Платежи» можно посмотреть все доходы рекламного агентства.

Контролируйте общие расходы

Следите за общими расходами на аренду помещений, закупку полиграфических материалов, оборудования, на разработку, доработку сайта. Контролируйте рекламный бюджет, выделяемый на продвижение агентства.

Добавляйте свои статьи расходов. Детализируйте расходы на закупку полиграфических материалов, чтобы отслеживать сколько ежемесячно уходит на закупку бумаги, картона, пленки и других расходников.

Разграничивайте права доступа

Устанавливайте жесткие права доступа каждому сотруднику, чтобы они видели только ту информацию, за которую ответственны.

Например, руководителям можно дать полный доступ к CRM-системе. Менеджерам дать доступ только к тем заказам, за которые они ответственны. При этом удалять данные они не смогут. А исполнителям дать доступ только к своим задачам на изготовление конкретных видов продукции (визитки, календари, буклеты), в которых они указаны исполнителями.

Daocrm позволяет в пару кликов временно заблокировать доступ к CRM-системе сотрудникам, которые ушли в отпуск. А при увольнении можно навсегда забрать у него доступ, удалив его из команды.

Интегрируйте свой сайт с CRM

Настройте интеграцию CRM с сайтом, чтобы заказы, которые были оформлены на сайте автоматически создавались в CRM-системе. Менеджеры смогут оперативно связаться с клиентом, уточнить детали и сразу отправить заказ на изготовление, назначив исполнителей.

Настройте CRM под свое рекламное агентство

Укажите свои статусы заказов, виды рекламной продукции, которую вы изготавливаете, используемые материалы, виды печати, виды расходов, способы оплаты.

Создайте свои поля для заполнения дополнительной информации по клиентам и заказам. Чем лучше СРМ-система адаптирована под специфику вашего рекламного агентства, тем удобнее и продуктивнее будет работать в ней.

Контролируйте доступ к аккаунту

В daocrm можно посмотреть список всех устройств, с которых произведен вход в ваш аккаунт. По каждому подключенному устройству отображается подробная информация: браузер, операционная система, IP-адрес, местоположение устройства.

Если есть подозрения, что к вашему аккаунту получили доступ посторонние люди, то просто смените пароль и нажмите кнопку «Выйти из всех устройств». В этом случае доступ к аккаунту будет иметь только устройство, с которого вы совершили это действие.