CRM для юристов

Ведите базу клиентов

Вся информация по клиентам хранится в одном месте. В карточке клиента можно посмотреть контактную информацию, по каким вопросам он уже обращался и судебные дела с его участием.

Следите за работой каждого юриста: когда последний раз они связывались с клиентами, чем закончился разговор и какие будут следующие действия. Был ли получен авансовый платеж и в каком размере.

Ведите базу судебных дел

Добавляйте новые судебные дела, заполняя номер дела, название суда и кто судья. Вносите заметки по делу. Указывайте участников судебного процесса: судей, прокуроров, подзащитных и других лиц с указанием их ФИО и контактных данных.

Находите судебные дела по их номеру. Просматривайте все дела в которых участником был тот или иной судья.

Следите за доходами

Следите за платежами по каждому офису. Уделяйте больше времени офисам с небольшим доходом, делайте их более прибыльными, увеличивая эффективность рекламы и сокращая расходы.

Просматривайте платежи по каждому клиенту. Уделяйте больше времени тем, кто проносит больше денег.

Контролируйте расходы

Следите за ежемесячными расходами на аренду помещений, коммунальные услуги, заработную плату сотрудникам. Отслеживайте размер рекламного бюджета, который выделяется на каждый офис.

Создавайте свои статьи расходов. Например, на канцелярские принадлежности, IT-оборудование, уборку помещений.

Контролируйте работу юристов

В большинстве юридических компаний и адвокатских контор с потенциальными клиентами работают сами юристы, а не менеджеры по продажам. При этом их работа никак не контролируется. Часто возникают ситуации, когда юрист уходит из фирмы, организуя собственный бизнес, забирая с собой наработанную клиентскую базу. Если в юридической фирме велась единая Excel-таблица со всеми клиентами, то перед уходом юрист может взять с собой всю клиентскую базу, накопленную фирмой десятилетиями.

CRM-система помогает решить эту проблему. Каждый юрист имеет доступ только к тем клиентам, с которыми он работает и в любой момент доступ к этой базе можно заблокировать. Руководитель юридической компании видит сколько клиентов у каждого юриста, как они с ними работают и сколько каждый юрист принес денег фирме.

Управляйте одновременно всеми филиалами

CRM-система представляет единую систему, в которой работают юристы со всех филиалов. Добавьте новый филиал в настройках, подключите новых юристов и начинайте работу.

Разграничивайте права доступа

Разграничение прав доступа позволяет защитить клиентскую базу, наработанную годами, от воровства стажерами, которые могут придти в юридическую компанию намеренно для сбора контактов и опытными адвокатами, которые решили открыть свой бизнес.

Например, партнер может иметь полный доступ ко всем клиентам, судебным делам, расходам и доходам. Юристы могут видят только своих клиентов, их судебные дела и платежи. При этом удалять данные они не могут.

Если сотрудник уехал в отпуск, можно временно заблокировать доступ к CRM-системе. В daocrm это делается в 2 клика.

Настройте CRM под свою юридическую компанию

CRM-систему daocrm можно полностью настроить под специфику каждой юридической фирмы.

Составьте свой список с видами оказываемых услуг. Добавьте дополнительные поля для заполнения информации по клиентам, судебным делам, доходам и расходам. Существующие поля, которые вам в данный момент не нужны, можно удалить, оставив только то, что необходимо. Чем лучше СРМ-система адаптирована под специфику конкретной юридической компании тем проще в ней разобраться вашим сотрудникам и использовать ее в ежедневной работе.

Контролируйте доступ к аккаунту

В daocrm можно посмотреть список всех устройств, с которых произведен вход в ваш аккаунт. По каждому подключенному устройству отображается подробная информация: браузер, операционная система, IP-адрес, местоположение устройства.

Если есть подозрения, что к вашему аккаунту получили доступ посторонние люди, то просто смените пароль и нажмите кнопку «Выйти из всех устройств». В этом случае доступ к аккаунту будет иметь только устройство, с которого вы совершили это действие.